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中國面板廠商積極進(jìn)軍IT面板領(lǐng)域推動(dòng)LCD工廠投資的回升

要點(diǎn) 在全球新冠肺炎疫情期間，電視面板賣得非常好，但市場(chǎng)上更受歡迎的是IT領(lǐng)域。更進(jìn)一步，隨著IT產(chǎn)業(yè)演進(jìn)，所謂的IT (Information Technology，信息計(jì)算機(jī)工業(yè)) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing，物聯(lián)網(wǎng)) 的面板需求演進(jìn)。 全球筆電和平板電腦面板銷售金額從2019年的146億美元增加到2021年的280億美元，幾乎翻了一番。 除了京東方 ─ 迄今為止全球最大的FPD生產(chǎn)商 ─ 中國大陸制造商的IT面板市場(chǎng)份額遠(yuǎn)低于其電視面板份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國臺(tái)灣制造商和LG Display。因此中國大陸制造商看到了一個(gè)很大的機(jī)會(huì)，可以使產(chǎn)品組合多樣化，擺脫對(duì)電視市場(chǎng)的嚴(yán)重依賴，這將有助于緩解液晶循環(huán)（crystal cycle）的極端情況，并從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手中奪取份額。 隨著許多中國大陸工廠產(chǎn)能分配的轉(zhuǎn)變，增量產(chǎn)能的擴(kuò)大，以及建設(shè)和規(guī)劃以IT面板為目標(biāo)的新工廠，人們對(duì)IT面板的市場(chǎng)與技術(shù)演進(jìn)的興趣明顯增加。 已經(jīng)訂購設(shè)備的新LCD工廠幾乎肯定會(huì)按計(jì)劃建設(shè)，而中國的IT面板產(chǎn)量在未來幾年將繼續(xù)增加。這將有助于中國大陸制造商實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多樣化，但同時(shí)也引起了人們對(duì)IT面板生產(chǎn)過剩的擔(dān)憂。 ? 不久前，部分媒體援引中國主要面板廠商的話說，在為電視應(yīng)用大量建造8.5/8.6代線和10.5代線LCD工廠后，"不再投資LCD"。然而，最近，對(duì)中國新工廠投資的預(yù)測(cè)正在從智能手機(jī)應(yīng)用的OLED轉(zhuǎn)向LCD，尤其是IT生產(chǎn)。 2020年中至2021年中，新冠疫情驅(qū)動(dòng)的需求激增，使2019年的大尺寸LCD供過于求變成了短缺，同時(shí)也在2021年上半年將面板價(jià)格和面板廠商的利潤推至了歷史高點(diǎn)。即使現(xiàn)在電視面板市場(chǎng)明顯呈下降趨勢(shì)，但過去一年的超級(jí)周期（super-cycle）影響了面板廠商的實(shí)際和計(jì)劃投資策略。 電視面板在疫情期間賣得很好，但市場(chǎng)上更受歡迎的是IT領(lǐng)域，而且目前的IT面板應(yīng)用已經(jīng)逐漸與所謂的IoT (Internet of thing，物聯(lián)網(wǎng)) 的大趨勢(shì)結(jié)合在一起，而且它將繼續(xù)優(yōu)于整個(gè)面板市場(chǎng)的表現(xiàn)。例如，筆電和平板電腦的銷售金額從2019年的146億美元增加到2021年的280億美元，幾乎翻了一番（見圖1）。 圖1：筆電和平板電腦面板銷售金額 Source: Omdia 就面積而言，筆電和平板電腦需求從2019年的1630萬平方公尺擴(kuò)大到2021年的2320萬平方公尺。Omdia預(yù)測(cè)，隨著面板價(jià)格從2022年起開始下降，面板銷售金額將適度下降。即便如此，隨著工作場(chǎng)所向移動(dòng)性的加速轉(zhuǎn)變和越來越多的在線教育，銷售量將在未來保持在疫情前的需求之上。就面積而言，預(yù)計(jì)需求將繼續(xù)逐年增長。在同樣的市場(chǎng)趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，桌上型顯示器面板的需求增長路徑也與筆電和平板電腦非常相似。 ? 更進(jìn)一步，隨著IT產(chǎn)業(yè)演進(jìn)，所謂的IT (Information Technology，信息計(jì)算機(jī)工業(yè)) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing，物聯(lián)網(wǎng)) 的面板需求演進(jìn)，這代表更多的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。 ? IT面板市場(chǎng)的出色表現(xiàn)引起了所有FPD面板廠商的極大興趣，尤其是中國大陸廠商。除了京東方 ─ 迄今為止世界上最大的FPD生產(chǎn)商 ─ 之外，中國大陸廠商的IT面板市場(chǎng)份額遠(yuǎn)低于其電視面板份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國臺(tái)灣制造商和樂金顯示（見圖2）。 圖2：2021年筆電面板出貨量份額 Source: Omdia 市場(chǎng)增長吸引了中國大陸面板廠商的注意，他們認(rèn)為這是一個(gè)很大的機(jī)會(huì)，既可以使其產(chǎn)品組合多樣化，擺脫對(duì)電視市場(chǎng)的嚴(yán)重依賴，這將有助于緩解液晶周期（crystal cycle）的極端情況，又可以從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手中奪取份額。 隨著許多中國工廠產(chǎn)能分配的轉(zhuǎn)變，增量產(chǎn)能的擴(kuò)大，以及建設(shè)和規(guī)劃以IT面板為目標(biāo)的新工廠，人們對(duì)IT面板銷售的興趣明顯增加。 ? 圖3：2021-2024年，中國和印度已確認(rèn)和正在考慮中的FPD工廠時(shí)間表 Source: Omdia 備注：上面的甘特圖只顯示了第一階段的時(shí)間安排，到2026年底的總產(chǎn)能或爬坡產(chǎn)能。它不包括2021年之前建造的工廠，但包括之后擴(kuò)張的工廠。在Omdia的方法論中，只有可能性≥30%的工廠被計(jì)算在供應(yīng)和設(shè)備的預(yù)測(cè)中。請(qǐng)參閱Omdia的《3Q21 OMDIA OLED and LCD Supply Demand & Equipment Tracker?》以了解更多細(xì)節(jié)和最新預(yù)測(cè)。圖3所示的13家工廠中，有一半以上是生產(chǎn)LCD的。華星T9、華星T5、天馬TM19、信利四川 3號(hào)工廠和京東方B15新廠都將專門針對(duì)IT面板生產(chǎn)。同時(shí)，計(jì)劃中的惠科H6、維信諾V4、華星T8和印度Vedanta VED 一廠都計(jì)劃將一些產(chǎn)能分配給IT。華星光電的兩個(gè)新工廠，T9和T5，現(xiàn)在都計(jì)劃完全致力于IT生產(chǎn)，并且正在快速推進(jìn)。不過，2023年及以后列出的其他工廠都是推測(cè)性的。 從2020年第三季度到2021年第三季度，中國面板廠商對(duì)LCD工廠的投資獲得了巨大回報(bào)，因?yàn)槠放粕虩o法購買足夠的面板來滿足其既定需求，面板價(jià)格飆升。同時(shí)，中國廠商審視了其LCD和OLED工廠的利用率和利潤率，清楚地看到其LCD工廠的生產(chǎn)力更高，利潤也更高。這反過來又醞釀了多個(gè)新的LCD工廠計(jì)劃，至少在華星光電T5工廠的案例中，可以看到該公司將計(jì)劃中的OLED工廠轉(zhuǎn)向LCD。 這使未來對(duì)LCD工廠的投資前景重現(xiàn)，再次證明了主流LCD的多功能性和持久力。這也標(biāo)志著中國廠商為贏得IT面板領(lǐng)域的市場(chǎng)份額進(jìn)行了重大投資。 隨著行業(yè)現(xiàn)在越過了疫情的超級(jí)周期，面板價(jià)格開始下降，市場(chǎng)、金融和政治環(huán)境變得不那么有利。面板廠商可能再次轉(zhuǎn)變甚至取消一些投資計(jì)劃。無論如何，已經(jīng)訂購設(shè)備的工廠幾乎肯定會(huì)按計(jì)劃建設(shè)，中國的IT面板生產(chǎn)將在未來幾年繼續(xù)增加。這將有助于中國廠商實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多樣化，但同時(shí)也引起了人們對(duì)IT面板生產(chǎn)過剩的真正擔(dān)憂。 取決于這次產(chǎn)量激增的規(guī)模有多大，目前穩(wěn)定的IT市場(chǎng)可能會(huì)遭受更大的競(jìng)爭(zhēng)和更低的價(jià)格，給目前的市場(chǎng)引領(lǐng)者帶來壓力，并使該領(lǐng)域?qū)π聟⑴c者本身的吸引力低于他們?cè)瓉淼钠谕?

行業(yè)信息日?qǐng)?bào)

[摘要]液晶電視面板價(jià)格正在急劇下降：一年多以來液晶電視面板價(jià)格一直在飆升，但在2021年三季度開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。 --本文轉(zhuǎn)自O(shè)mdia ? 供應(yīng)鏈成本激增后，液晶電視整機(jī)廠商2021年下半年將面臨面板價(jià)格的大幅下跌 ? 發(fā)布時(shí)間：2021/8/31 來源 : Omdia 摘要： 液晶電視面板的價(jià)格已經(jīng)暴漲了一年多，但在2021年三季度開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。價(jià)格正在陡然快速下降。 每當(dāng)有明確的面板價(jià)格下降趨勢(shì)的信號(hào)時(shí)，顯示面板供應(yīng)鏈參與者就會(huì)陷入惡性循環(huán)。電視整機(jī)廠商正在降低他們的面板采購預(yù)測(cè)。原本預(yù)計(jì)在2022年上半年發(fā)生的重大面板價(jià)格調(diào)整，被提前到2021年下半年。 2021下半年面板價(jià)格跳水主要是電視廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)所驅(qū)動(dòng)；中國電視廠商與韓國電視廠商的獲利率差異擴(kuò)大，加上雙韓電視品牌廠商在供應(yīng)鏈的強(qiáng)大的議價(jià)能力加速了此波液晶電視面板價(jià)格的下跌。 ? 液晶電視面板價(jià)格正在急劇下降：一年多以來液晶電視面板價(jià)格一直在飆升，但在2021年三季度開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。 2021下半年面板價(jià)格跳水主要是電視廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)所驅(qū)動(dòng)；中國電視廠商與韓國電視廠商的獲利率差異擴(kuò)大，加上雙韓電視品牌廠商在供應(yīng)鏈的強(qiáng)大的議價(jià)能力加速了此波液晶電視面板價(jià)格的下跌。然而面板價(jià)格快速下跌也非一線電視廠商所樂見，接下來各家電視廠商要如何接招電視顯示器價(jià)格跳水的風(fēng)險(xiǎn)以及維持一線廠商在過去一年供應(yīng)鏈緊張所改變的競(jìng)爭(zhēng)版圖?─?良幣驅(qū)逐劣幣，電視供應(yīng)鏈價(jià)值提升的機(jī)會(huì)?─?這都將考驗(yàn)電視顯示器供應(yīng)鏈參與者其營運(yùn)及競(jìng)爭(zhēng)策略該如何調(diào)整應(yīng)對(duì)，在供應(yīng)鏈及電視機(jī)前景預(yù)測(cè)難度加深的情況下，求得永續(xù)經(jīng)營是各個(gè)參與者共同的目標(biāo)與責(zé)任。 液晶電視面板價(jià)格已經(jīng)飆升了一年多；2021年三季度開始呈下降趨勢(shì)，下降幅度大且快 進(jìn)入2021年第三季度初，電視面板供應(yīng)鏈的參與者感覺到液晶面板不再短缺，而且由于全球物流問題以及電器部件的供應(yīng)極為緊張，電視整機(jī)廠商不再積極大量采購面板，液晶面板供應(yīng)鏈的議價(jià)能力已經(jīng)回到電視整機(jī)廠商手中。 2021年7月是一個(gè)關(guān)鍵的月份。液晶電視面板價(jià)格出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，并進(jìn)行了面板價(jià)格談判。面板價(jià)格談判包括要求MDF（market?development?funds）和對(duì)一些電視整機(jī)廠商的價(jià)格保護(hù)。這讓面板廠商倍感壓力，因?yàn)殡娨曊麢C(jī)廠商在減少面板三季度需求預(yù)測(cè)的同時(shí)，也遲遲不對(duì)第四季度的面板采購訂單表態(tài)或表示可能大幅降低最初的采購計(jì)劃。截至8月中旬，只有少數(shù)電視整機(jī)廠商敲定了7月份的面板價(jià)格。大多數(shù)電視整機(jī)廠商不愿意在2021年三季度末之前最終確定7月和8月的面板價(jià)格。 以下是Omdia對(duì)液晶電視面板價(jià)格趨勢(shì)的觀察，基于在8月中旬對(duì)電視面板產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的調(diào)查。Omdia認(rèn)為面板價(jià)格在2021年三季度和四季度會(huì)有很大波動(dòng)。歷史可能會(huì)重演?─?面板價(jià)格暴漲之后可能會(huì)出現(xiàn)大的價(jià)格調(diào)整，特別是在面板價(jià)格下跌的初期。 ??自2021年7月以來，面板價(jià)格談判一直在艱難地進(jìn)行。面板廠商、電視品牌商/OEM和零售商之間的來回溝通將持續(xù)到2021年9月，涵蓋2021年第三季度的面板出貨量。 ??終端市場(chǎng)的整體電視需求，包括在2020年電視出貨量增長的發(fā)達(dá)市場(chǎng)，一直在減弱（與2020年由新冠疫情引發(fā)的異常強(qiáng)勁的消費(fèi)需求相比）。雖然這是面板需求不那么強(qiáng)勁的原因，但即將到來的可能幅度更大速度更快的面板價(jià)格修正的主要原因是以下幾點(diǎn)： ??整個(gè)電視面板供應(yīng)鏈的利潤分布不平衡。當(dāng)面板廠商在2021年二季度宣布創(chuàng)紀(jì)錄的高利潤時(shí)，這意味著供應(yīng)鏈的議價(jià)能力可能將發(fā)生變化。反之，當(dāng)面板廠商遭遇大額虧損時(shí)，面板價(jià)格出現(xiàn)反彈的訊號(hào)也將會(huì)明顯。 ??2021年第二季度面板廠商的利潤率飆升。韓國的一線品牌在2021年第二季度獲得了更好的利潤，但中國的電視整機(jī)廠商利潤率卻持續(xù)下降。 ??2021年，規(guī)模更大的電視整機(jī)廠商發(fā)展得更加強(qiáng)大。當(dāng)電視整機(jī)廠商被敦促加快向功能豐富的大尺寸電視遷移時(shí)，便有可能恢復(fù)健康或盈利的電視面板商業(yè)環(huán)境。然而，在這場(chǎng)前所未有的供應(yīng)短缺中，低端電視整機(jī)廠商面臨被擠壓的重大風(fēng)險(xiǎn)。 ??與2021年一季度的業(yè)績相比，盡管2021上半年面板價(jià)格持續(xù)上漲，還有其他供應(yīng)鏈問題，如物流問題、非面板電視材料短缺等，韓國一線品牌三星和LG電子仍能夠?qū)⑵?021年二季度的電視業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率維持在與2021年一季度相似的水平。韓國品牌的利潤率優(yōu)于其行業(yè)同行，因?yàn)樗麄兇罅ν苿?dòng)向具有先進(jìn)電視功能的大尺寸/超大尺寸遷移，對(duì)面板價(jià)格和物流安排進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性的供應(yīng)鏈管理，以及強(qiáng)大的品牌談判能力，能夠向零售商討價(jià)還價(jià)以提高電視平均售價(jià)。進(jìn)入2021下半年，三星和LG電子預(yù)計(jì)將在2021年三季度獲得更高的利潤率，但中國電視整機(jī)廠商將面臨更大的挑戰(zhàn)，如圖1所示。這將促使中國電視整機(jī)廠商更積極地要求面板廠商提供更低的面板價(jià)格。 圖1：電視整機(jī)廠商的季度營業(yè)利潤率（%） ??非面板零件的短缺，尤其是電器零件，導(dǎo)致電視整機(jī)廠商不再急于在2021年下半年積極采購面板，因?yàn)榧词顾麄儨?zhǔn)備了面板，沒有零件也不會(huì)發(fā)貨。 ??物流問題?─?集裝箱短缺、集裝箱船堵塞和運(yùn)輸成本飆升?─?使電視整機(jī)廠商和零售商非常焦慮，這損害了他們的供應(yīng)鏈安排和利潤管理，以應(yīng)對(duì)即將到來的、非常關(guān)鍵的四季度促銷季。加上電器配件供應(yīng)問題和全球物流問題，電視整機(jī)廠商2021年下半年的生產(chǎn)計(jì)劃正受到影響。 ??電視整機(jī)廠商和零售商必須支付極高的價(jià)格，將貨物從亞洲運(yùn)到北美或歐洲市場(chǎng)。一些人對(duì)即將到來的促銷季感到擔(dān)憂，因?yàn)槿绻荒茉诩偃沾黉N季前及時(shí)到達(dá)終端市場(chǎng)，一些貨物最終將成為隱藏的庫存，這是有風(fēng)險(xiǎn)的。 ??Omdia預(yù)計(jì)面板價(jià)格的急劇和快速下跌將在2021年第三季度中期開始出現(xiàn)。這使得電視整機(jī)廠商在面板價(jià)格調(diào)整結(jié)束之前，更加保守地采購面板。正如Omdia在《電視面板和OEM信息服務(wù)報(bào)告》中所分析，Omdia認(rèn)為電視整機(jī)廠商將降低他們2021年三季度和四季度的面板采購預(yù)測(cè)。 ??2021年三季度電視面板價(jià)格呈下降趨勢(shì)，因此一些電視整機(jī)廠商急于清理在手的電視貨物和庫存，在市場(chǎng)上以較低的價(jià)格出售，避免更多存貨跌價(jià)損失，因?yàn)檫@些電視配備的是高價(jià)面板。?在面板廠商同意向電視整機(jī)廠商提供面板價(jià)格優(yōu)惠之前，一些電視整機(jī)廠商被迫進(jìn)一步削減其電視平均價(jià)格，因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)盡管在2021年7月已經(jīng)進(jìn)行了一些降價(jià)，但仍然難以推動(dòng)電視銷售?─?尤其是在中國市場(chǎng)。這意味著電視整機(jī)廠商將不得不做更多的促銷活動(dòng)來推動(dòng)銷量。電視整機(jī)廠商將繼續(xù)要求面板廠商通過提供MDF、降低面板價(jià)格和價(jià)格保護(hù)等方式提供更多優(yōu)惠。或者，他們將在2021年三季度和四季度對(duì)面板采購量進(jìn)行更多削減。 ??每當(dāng)出現(xiàn)面板價(jià)格下跌趨勢(shì)的明確信號(hào)時(shí)，顯示面板供應(yīng)鏈參與者就會(huì)陷入惡性循環(huán)。電視整機(jī)廠商和零售商正在試圖預(yù)測(cè)面板價(jià)格在當(dāng)前的下行周期中會(huì)下降到什么程度。電視整機(jī)廠商無法預(yù)測(cè)近期暴漲的面板價(jià)格是否有可能將會(huì)下降到2019年11月歷史最低的價(jià)格水平或上一周期2020年5月的低價(jià)水平。液晶顯示面板的供應(yīng)基礎(chǔ)出現(xiàn)了幾個(gè)動(dòng)態(tài)變化。目前，最明顯的變化是液晶面板供應(yīng)商的數(shù)量減少，以及中國面板廠商在面板出貨量、產(chǎn)品尺寸/功能和產(chǎn)能方面占主導(dǎo)地位。 ??電視整機(jī)廠商正積極與面板廠商談判，要求他們?cè)趦r(jià)格上做出巨大讓步，以補(bǔ)償促銷活動(dòng)并推動(dòng)銷量，特別是在中國。電視整機(jī)廠商也在推動(dòng)面板廠商降低面板平均價(jià)格，以在一定程度上改善其財(cái)務(wù)狀況。然而，電視整機(jī)廠商卻也擔(dān)心庫存跌價(jià)損失，而且電視面板價(jià)格的下降會(huì)嚇跑零售商的需求。 ??Omdia預(yù)計(jì)2022年面板價(jià)格趨勢(shì)將急劇下降，如圖2所示。然而，根據(jù)最近在2021年8月中旬對(duì)電視整機(jī)廠商2021年三季度和四季度的目標(biāo)面板價(jià)格進(jìn)行的供應(yīng)鏈調(diào)查結(jié)果，Omdia已經(jīng)開始注意到面板價(jià)格趨勢(shì)的急劇變化（如圖3所示）。這表明，原本預(yù)計(jì)在2022年上半年出現(xiàn)的面板價(jià)格修正已經(jīng)在某種程度上提前到2021年下半年。 圖2：2008-2022年上半年和下半年的面板價(jià)格變化，2021年7月更新 圖3：2008-2022年上半年和下半年的面板價(jià)格變化，2021年8月更新（基于電視整機(jī)廠商在2021年8月第二周的目標(biāo)價(jià)格） 圖表說明： 1.?歷史年份的上半年價(jià)格變化是基于6月和12月之間的價(jià)格變化（例如，2008年上半年數(shù)據(jù)是2008年6月與2007年12月的價(jià)格比較）。 2.?歷史年份的下半年價(jià)格變化是基于6月和12月之間的價(jià)格變化（例如，2008年下半年數(shù)據(jù)是2008年12月與2008年6月的價(jià)格比較）。 3.?2012年之前，面板價(jià)格是以CCFL（module?cold?cathode?fluorescent?lamps）為基礎(chǔ)的。從2012年1月開始，面板價(jià)格是以open?cell為基礎(chǔ)的。 4.?從2014年4月開始，50英寸UHD成為中檔尺寸類別的主要尺寸。 5.?從2008年5月開始，55英寸的價(jià)格開始提供。 6.?從2014年4月開始，65英寸的價(jià)格開始提供

SEMI居龍：全球缺芯——半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局加速重整

2021世界半導(dǎo)體大會(huì)6月9日拉開帷幕，SEMI全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍發(fā)表了《全球缺芯——半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈布局加速重整》主題演講，從全球缺芯話題談起，以詳實(shí)的數(shù)據(jù)深入剖析了目前國際、國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來的發(fā)展大勢(shì)。 三年連續(xù)增長的Super Cycle超級(jí)周期 自去年下半年以來，從汽車芯片的短缺開始，缺芯已經(jīng)延伸到包括手機(jī)、數(shù)據(jù)中心、消費(fèi)電子等全行業(yè)，甚至引起了多個(gè)國家領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注?！爱a(chǎn)能不足是全面性的，從先進(jìn)節(jié)點(diǎn)到比較成熟的節(jié)點(diǎn)，我們甚至感受到了某些材料的短缺狀況?！本育堉赋?，缺芯的問題除了需求旺盛、產(chǎn)能不足的因素以外，還包括對(duì)供應(yīng)鏈的管理、新冠疫情及國際局勢(shì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊與重整。 數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及智能應(yīng)用將持續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的成長。最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度半導(dǎo)體市場(chǎng)前十五大公司整體同比增長了21%，除Intel外所有IDM、Fabless、Foundry都是普遍增長，從應(yīng)用領(lǐng)域來看包括智能手機(jī)、汽車電子/電動(dòng)汽車、服務(wù)器/數(shù)據(jù)中心、PC、AI（人工智能）、5G通訊等各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用都是全面性增長，特別是存儲(chǔ)器以強(qiáng)勁的勢(shì)頭繼續(xù)成長?！熬C合各家預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)成長率在15-20%之間，雖然下半年可能會(huì)有一些放緩，但超越5000億美元的里程碑應(yīng)該在今年可以達(dá)成。”居龍強(qiáng)調(diào)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能應(yīng)用的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)至2022年將實(shí)現(xiàn)三年連續(xù)增長的Super Cycle超級(jí)周期。 全球半導(dǎo)體投資強(qiáng)勁，先進(jìn)產(chǎn)能在東亞，成熟產(chǎn)能看中國 ? 全球產(chǎn)業(yè)布局從12寸晶圓廠的統(tǒng)計(jì)來看，先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的建廠數(shù)持續(xù)增加，12寸晶圓廠的建設(shè)以中國臺(tái)灣、韓國和中國為主。事實(shí)上，8寸廠的缺芯情況更緊張，從全球來講，從2020年至2024年將持續(xù)提高8寸晶圓廠產(chǎn)能，預(yù)計(jì)增加95萬片/月，增幅達(dá)17%，達(dá)到660萬片/月的歷史記錄。中國8寸廠的產(chǎn)能持續(xù)上升，引領(lǐng)全球。2021年8寸晶圓產(chǎn)能中國占比為18%，全球第一。今后5年，中國產(chǎn)能將會(huì)持續(xù)上升。 去年，中國是全球最大的設(shè)備市場(chǎng)，從今年第一季度設(shè)備的出貨量來看，中國、中國臺(tái)灣、韓國三個(gè)地區(qū)還是在持續(xù)成長。其中韓國甚至是以兩倍的數(shù)字成長，并加大了對(duì)于存儲(chǔ)器的投資。 從細(xì)分晶圓制造設(shè)備市場(chǎng)來看，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，WFE市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，2021年市場(chǎng)規(guī)模將超過780億美元，預(yù)計(jì)2022年將超過870億美元。 在強(qiáng)勁增長的2020年之后，NAND投資將在2021年收縮一些，但在2022年將反彈至190億美元；DRAM指出預(yù)計(jì)將從2020年的100億美元增加到2021年的150億美元。因此，在整個(gè)預(yù)測(cè)期間，F(xiàn)oundry和Logic晶圓廠設(shè)備支出將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2021年和2022年將超過440億美元。 不管是從晶圓制造還是封裝測(cè)試來看，都出現(xiàn)了非?？焖俚脑鲩L。封裝測(cè)試市場(chǎng)的增長甚至要比晶圓制造更快。半導(dǎo)體制造設(shè)備今年的成長將達(dá)到15%-20%甚至更高，封裝測(cè)試將達(dá)到25%左右。 全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈加速重整，中國應(yīng)對(duì)之策? 居龍分析了美國、韓國、歐盟、日本等國對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的打造計(jì)劃。近期，對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的投資打造計(jì)劃，包括美國政府500億美元投入研發(fā)及制造，韓國計(jì)劃在今后10年投資4500億。今年半導(dǎo)體公司資本支出紛紛增加到了創(chuàng)紀(jì)錄水平，三星及臺(tái)積電投資將達(dá)3000億美元、英特爾、海力士及美光都加大了投資力度。 在全球面臨缺芯的大背景下，中國更面臨芯片貿(mào)易巨額逆差、缺中國芯、被卡脖子等更深刻的問題，因此努力提高本國半導(dǎo)體的自給能力刻不容緩。 居龍指出，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與世界先進(jìn)仍有差距，尤其是設(shè)備、材料及EDA工具，以半導(dǎo)體設(shè)備為例，供需存在較大差距。“這是一個(gè)短板，同時(shí)也是一個(gè)機(jī)會(huì)。受到國際局勢(shì)的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了良好的機(jī)遇，主要在于比較成熟的工藝節(jié)點(diǎn)，除了半導(dǎo)體設(shè)備以外，顯示、光伏等產(chǎn)業(yè)對(duì)于國內(nèi)整個(gè)設(shè)備的增長都起到了良好的帶動(dòng)作用?！绷硪环矫妫袊牧鲜袌?chǎng)也在穩(wěn)步成長，對(duì)國內(nèi)企業(yè)也是一個(gè)發(fā)展良機(jī)。 國務(wù)院去年8月頒布的《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》包括財(cái)稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)、國際合作等八個(gè)方面。其中，研究開發(fā)政策要點(diǎn)的關(guān)鍵在于聚焦核心技術(shù)、推動(dòng)創(chuàng)新平臺(tái)、執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。SEMI在標(biāo)準(zhǔn)方面經(jīng)營多年，目前已經(jīng)制定了高達(dá)1000多項(xiàng)、16大類的標(biāo)準(zhǔn)及安全相關(guān)準(zhǔn)則，并廣為全球半導(dǎo)體行業(yè)所應(yīng)用。SEMI致力于將中國的產(chǎn)業(yè)帶入全球標(biāo)準(zhǔn)的體系，在光伏方面已經(jīng)做到了這一點(diǎn)，成功把中國的光伏標(biāo)準(zhǔn)帶到全世界，成為全球的標(biāo)準(zhǔn)。 居龍指出，面臨當(dāng)前嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國際合作及國內(nèi)研發(fā)創(chuàng)新二者要齊頭并進(jìn)，二條腿走路，發(fā)揮雙循環(huán)的效果。除了要加強(qiáng)完善供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈和資金鏈更專業(yè)化投入之外，還要更重視人才鏈。人才短缺和流失是半導(dǎo)體企業(yè)面臨的核心之痛，隨著產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、科創(chuàng)板機(jī)遇及創(chuàng)業(yè)潮因素影響，龍頭企業(yè)人才流失情況嚴(yán)重。市場(chǎng)人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)如何留住人才、激勵(lì)人才對(duì)于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展乃當(dāng)務(wù)之急。 在新興領(lǐng)域，包括功率及化合物半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)前景巨大，在強(qiáng)大內(nèi)需市場(chǎng)助力下是率先尋求突破的希望所在。SEMI從2018年打造“SEMI中國功率及化合物半導(dǎo)體平臺(tái)”開始，就結(jié)合國際及國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)一起探討產(chǎn)業(yè)技術(shù)的方向與市場(chǎng)機(jī)遇。 SEMI是連接全球半導(dǎo)體電子產(chǎn)業(yè)鏈的全球性行業(yè)協(xié)會(huì)，在過去五十一年中，SEMI維系全球會(huì)員，合作共贏。堅(jiān)持全球化、專業(yè)化、本地化的理念，SEMI期望在當(dāng)前的國際局勢(shì)之下，在中國扮演一個(gè)更加積極的角色，助力國內(nèi)產(chǎn)業(yè)與全球產(chǎn)業(yè)的合作實(shí)現(xiàn)共同成長。

2020年FPD光罩市場(chǎng)將增長到1000億日元以上

天馬2017全球供應(yīng)商大會(huì)在漢召開

今日，天馬2017全球供應(yīng)商大會(huì)在武漢隆重召開。大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)匯聚了來自歐洲、美國、日本、韓國、臺(tái)灣等國家和地區(qū)的229家合作伙伴。400余名業(yè)界精英濟(jì)濟(jì)一堂，共同回顧天馬與全球供應(yīng)商合作伙伴并肩走過的2016，展望2017。